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机械设备行业:把脉中国高端制造内外机遇
本文摘要:核心逻辑与结论  1.盘点2014,经济转型过程中板块性投资机会难觅,跨界转型新的茁壮  2.未来发展2015,四条主线做到机械设备投资机会:  (1)改革盘活存量,中国高端生产步入内外良机,政府推动者起到明显,首推高铁+核电装备双引擎回头过来;  (2)油价触底,反腐败影响渐退,注目新蓝海(非常规油气铁矿+海上油气铁矿+老采区跃进挖潜)以及传统油气装备逆境翻转;  (3)机器替代人工趋势不可逆转,寄予厚望不具备核心零部件技术、横向一体化布局、市场拓展能力强劲的系统集成商;  (4)自下而上其他转型茁壮及优质新股标的  3.重点注目标的:(1)铁路:永贵电器、鼎汉技术、宝利来、南北车;(2)核电:上海电气、丹甫股份、中核科技、应流股份、久立特材;(3)油气:富瑞特装、东方电热;(4)智能:巨轮股份、上海机电、巨星科技、新时达、瑞凌股份、蓝英装备;(5)节约能源:开山股份、隆华节能、天壕节约能源等。

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核心逻辑与结论  1.盘点2014,经济转型过程中板块性投资机会难觅,跨界转型新的茁壮  2.未来发展2015,四条主线做到机械设备投资机会:  (1)改革盘活存量,中国高端生产步入内外良机,政府推动者起到明显,首推高铁+核电装备双引擎回头过来;  (2)油价触底,反腐败影响渐退,注目新蓝海(非常规油气铁矿+海上油气铁矿+老采区跃进挖潜)以及传统油气装备逆境翻转;  (3)机器替代人工趋势不可逆转,寄予厚望不具备核心零部件技术、横向一体化布局、市场拓展能力强劲的系统集成商;  (4)自下而上其他转型茁壮及优质新股标的  3.重点注目标的:(1)铁路:永贵电器、鼎汉技术、宝利来、南北车;(2)核电:上海电气、丹甫股份、中核科技、应流股份、久立特材;(3)油气:富瑞特装、东方电热;(4)智能:巨轮股份、上海机电、巨星科技、新时达、瑞凌股份、蓝英装备;(5)节约能源:开山股份、隆华节能、天壕节约能源等。

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